1935年5月，红军在长征途中，渡过江，进入四川凉山地区。这个地区居住着少数民族。

为了歼灭红军，调集了数十万兵力，企图将红军牵制在大渡河以南。为了顺利推进，党中央任命、聂率领红军先遣队，为大部队开路。先遣队一路上奋勇作战，宣传了党和国家的政策。;一路走来美国的民族政策。

在凉山地区，由于国民党派对彝族的长期残酷，民族隔阂很深。红军进入彝族地区后，彝族受到了欺骗，没有受到应有的惩罚。;他们不明，实行处处阻挡红军的政策。

红军坚持从严治党。;美国的民族政策。无论遇到什么艰难困苦，都坚持不向苦难的彝族同胞开枪。

这一切都在彝族同胞的眼里，第一人小深受感动。他们肯定了自己的正义感，决心结成军盟，共同抗击国民党派。当时红军参谋长和小在义海结盟。先遣队圆满完成任务，彝族送红军踏上新征程。