一个12岁的男孩，利奥(杰克·霍林顿·杰克·霍林顿饰)，拜访了他的同学马库斯(塞缪尔·乔斯林·塞缪尔·乔斯林饰)。在这里，利奥解释了马库斯 热情美丽的姐姐玛丽安(乔安娜·范德汉姆乔安娜·范德汉姆饰)，她经常带着利奥四处游玩，利奥非常喜欢这个和蔼可亲的大姐姐。

一个偶然的机会，利奥来到了布莱克农场，在那里他遇到了农场主特德(本·巴特·本·巴特饰)。特德委托利奥带一封信给玛丽安，利奥照做了。虽然他没有。;不知道信里写了什么，利奥发现每当玛丽安收到信时，她都会发自内心地微笑，这是对利奥最好的赞美。后来，利奥认识了老兵休(斯蒂芬·坎贝尔·莫尔饰)，并了解到玛丽安 一家人决定把女儿嫁给这个强壮有趣的男人。